Gardner 2022
World Machine Tool Survey
全球工具機產銷報告
文 ◆ 編輯部 黃筱婷
從國際主要景氣預測機構所發佈的國際經濟 情勢來看，2022年與2023年總體經濟發展態勢都與通膨高漲有著密切的關聯性。由美中兩強相互競爭的地緣政治問題開始、接續疫情造成的供應鏈混亂以及烏俄戰爭引發的能源危機等事件的發生，都持續推升著全球物價上漲， 進而造成升息的壓力愈來愈沉重。雖然目前各 國央行多採行貨幣緊縮政策，希望能夠有效的 控制通膨擴大延燒，但全球經濟發展仍像是進 入了水星逆行的迷霧般難以衝出突圍。
Gardner Publication, Inc.於近期發佈2022 年全球工具機產銷調查報告，其數據資料顯示2022年工具機整體表現從不論是消費、生 產、出口與進口都較2021年衰退。從全球 工具機消費總額來看，2022年金額約795億 美元，相較2021年減少約78億美元，下滑 8.9%。這也與各國製造業相關數據指標趨勢相符，數值多轉向收縮，市場景氣有所回 落。
檢視Gardner產銷報告統計資料，2022年全球工具機主要消費前十大國家依序分別為中國大陸、美國、義大利、德國、日本、南 韓、印度、俄羅斯、墨西哥與台灣， 2022年 全球工具機消費總額雖有所衰退，但前十大消費國佔全球工具機消費比重仍高達8成。就整體排名升降變化來看，名次躍進的國家包 含義大利(+11.7%)、印度(+30.3%)與墨西哥 (+11.5%)，而這些國家在工具機消費亦是呈現成長之態勢，其餘各國消費則是下滑。
就中國大陸而言，2022年工具機消費總額為 274億美元，相較2021年下滑9.3%，約減少28億美元。中國大陸在2022年持續受到疫情影響，經濟活躍度明顯下降，在需求收縮、供 給受阻、預期轉弱等層層壓力之下，產業端則發生訂單短少、營收銳減等不利營運的情形， 這也迫使中國政府施以降準、降息、減稅、降 退等刺激政策，卻仍難以帶動中國國內消費與 投資士氣，這也間接的影響工具機消費需求。
美國則由於經濟情勢過熱，造成工資高漲與 物價螺旋式攀升，美國聯準會採以一連串強硬 的升息策略，期能緩解通膨壓力，儘管美國努力想促成經濟軟著陸，但持續在鷹派升息作法之下同樣提高了風險危機，也意外的製造出一 波經濟衰退，猶如溫水煮青蛙般讓穩定經濟之路出現了變數。美國製造業在面對巨大的通膨與升息壓力，在投資需求轉向保守，2022年美國工具機消費總額約101億美元，相較2021年 下滑11%，減少13億美元。
至於其他工具機主要消費國家排名，又以印度工具機消費成長表現最為亮眼，2022年 工具機消費總額為27.9億美元，相較2021年 成長30.3%，增加約6.5億美元。印度在疫情 間經濟成長已悄然的超過中國，而人口數也 躍升至全球最多，大量的人口紅利推升印度 內需消費，帶動經濟規模不斷成長。此外， 受惠於美中摩擦地緣政治因素，帶動外國投 資大舉搶進印度，增加中國以外的生產布局，這也使得印度市場表現優於其他國家。
台灣在工具機消費排名第十位，2022年工 具機消費總額為18.1億美元，相較2021年減 少1.7億美元，下滑8.5%。由於台灣與全球 經貿環境連動性高，在通膨與升息及中國經濟未能明顯復甦的影響之下，內需消費變得 左支右絀，市場氛圍逆轉也使得企業主在為 可能面臨的經濟衰退做準備。
2022年全球工具機生產總額約為826億美 元，相較2021年減少10.4%，雖然未能恢復至過去全球生產均值，但也已走出疫情低谷。 2022年工具機生產排名前十大國家的產值約 佔全球工具機產值近9成，工具機生產排名依 序為為中國大陸、日本、德國、義大利、美 國、南韓、台灣、瑞士、印度與巴西。
當中較值得關注的工具機主要生產國為印 度與巴西，皆為被視為新興經濟體的結盟集 團的金磚五國一員，在2022年工具機產值表 現相對其他國家突出，產值的成長率分別為 5.5%及3.8%。就巴西的工具機產值而言， 2022年產值約10.3億美元，相較2021年成 長3.8%，這是由於巴西是拉丁美洲重要的製 造業基地，其產業範圍非常廣泛，從汽車、 鋼鐵和石化到飛機和耐用消費品，也因此隨著疫情趨緩後，拉丁美洲的景氣亦有明顯好 轉，其市場消費能力與市場潛力充足，再加 上推動區域內經濟整合有成，因此在疫後復 甦的力道是相當強勁，暢旺的投資需求同時 帶動了當地工具機製造商與進口商的業績。
2022年全球工具機出口排名前十位的國家分 別為德國、日本、中國大陸、義大利、台灣、 南韓、瑞士、美國、比利時及荷蘭，排名的順 序來看南韓、瑞士前後異動，荷蘭擠下西班牙 進入前十大之外，其餘各國並無太大的變化。
2022年全球工具機主要出口國家惟中國大陸呈成長之勢，其餘各國的出口表現都不如預期。首先來看德國，2022年工具機出口總額近73.4億美元，相較2021年出口總額減少 3.1億美元，衰退幅度約12.5%，主要出口產品分別為綜合加工機(-15%)、放電/雷射/超 音波工具機(-5%)及車床(-17%)；其次，日本 2022年工具機出口總額為71.6億美元，相較 2021年出口總額減少近5.9億美元，衰退幅度約7.6%，主要出口產品分別為綜合加工機 (-10%)、車床(+7%)及放電/雷射/超音波工具 機(-10%)等；接續，中國大陸2022年工具機 出口總額為62.9億美元，增加5.2億美元，成 長幅度為9%，主要出口產品分別為放電/雷 射/超音波工具機(+1%)、鍛壓/沖壓成型工具 機(+4%)及鍛壓/沖壓成型工具機(-59%)。
2021年全球工具機進口排名前十位的國 家分別為中國大陸、美國、德國、墨西哥、 義大利、印度、土耳其、俄羅斯、南韓與台 灣，其中進口佔消費比重超過5成的國家則包 含墨西哥(99%)、印度(57%)、土耳其(93%) 及俄羅斯(61%)。而主要進口國當中以美 國、墨西哥、義大利與印度進口表現較佳之 外，其餘各主要進口國家之進口總額多呈現 衰退的狀況。
主要進口國當中印度躍進了7個名次，翻倍的成長幅度最為亮眼，2022年進口總額為 15.9億美元，相較2021年成長70.6%，進口 總額增加6.6億美元，主要進口產品則分別鍛 壓/沖壓成型工具機(+10%)、車床(-11%)與放 電/雷射/超音波工具機(+11%)；在義大利的 部分，名次雖然持平，不過2022年進口總額 近20億美元，相較2021年成長23.8%，增加 3.8億美元，主要進口產品則分別為綜合加工 機(+16%)、車床(+15%)與放電/雷射/超音波 工具機(+20%)；在墨西哥的名次同樣，但進 口成長也有不錯的表現，2022年進口總額為 20.3億美元，相較2021成長幅度為11.8%， 進口總額增加2.1億美元，主要進口產品則分 別鍛壓/沖壓成型工具機(+28%)、綜合加工機 (-10%)與放電/雷射/超音波工具機(-7%)。
國際貨幣基金( I M F ) 總裁K r i s t a l i n a Georgieva指出目前全球經濟仍處於通膨居高 不下的狀態，強勁的復甦將難以實現，IMF預估 2023年全球經濟成長將降至3%以下，並在 未來五年維持在3%左右的低速成長，而這也 是IMF自 1990年代以來最低的中期經濟成長預 期，遠低於過去 20年3.8%的平均增速。
從全球景氣下行風險升高，看可出已開發 經濟體成長欲振乏力，勢必需要透過其他新 經濟體的轉型，來為全球經濟成長注入新力 道。英國經濟學人期刊指出，由於美、中兩 國的地緣政治分歧，促使全球製造業者在亞 洲尋找中國以外的新生產基地，進而促成 Altasia（alternative Asian supply chain， 亞洲替代供應鏈），Altasia 14以新月形從日 本、韓國、台灣、菲律賓、印尼、汶萊、新 加坡、馬來西亞、泰國、越南、寮國、柬埔 寨、孟加拉、印度等國家共同構成，儘管區 域內沒有一個國家能夠單獨與中國較勁，但 這些樣態多元的經濟體集結串聯仍具可觀的 競爭力，或許有機會在未來數年逐步取代中國，成為全球生產活動重心。
除供應鏈的重組有望為工具機產業帶來新的 契機之外，在勞動力緊縮、成本控制、供應鏈管理的趨動之下，智慧製造與數位化發展將為 工具機產業帶來新的樣貌，包含新興科技的開發與應用如AI、數位雙生、IoT，這也將帶動新的商業服務模式，在既有的核心價值之下， 使產品品質、成本、效率更為精進，讓客戶端 的價值體會獲得大幅度的轉變。
為接軌國際趨勢實踐淨零碳排，所面臨的綠色轉型亦是挑戰也是商機，然而工具機如何實踐低碳製造，除了透過開發低能耗設備外，同時也應串聯上下游供應鏈，以生態系的概念打造共好的零碳途徑，為備戰全球淨零碳排賽局做好萬全的準備。無論是智慧製造或者綠色轉型都是為能提升企業競爭力找到永續經營的藍 圖，以因應日益嚴苛的市場挑戰。
